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六万年前，蛮族部落占据大半个大陆，人族深受其害。后来，在帝师补天帝的率领下，人族反攻，将蛮族打回天幕山脉以北，并修建百散关钳制蛮族部落。但是蛮族北逃过程中，遗留了大量蛮族和人族结合产生的后代，他们自称蛮人。

人族当时并未对这些蛮人进行打击，而是把他们集中安顿在青云帝国宁昭府的天空城，并将天空城交由这些人自行管理，只要服从青云帝国管辖，帝国不干涉他们的内部事务。

天空城地处通天河上游，水流湍急，然河道不宽，在数代蛮人的努力下，修建了一座横跨通天河、连通天空城和点星大森林的天星桥，各路修士蜂拥而至，带动了天空城的迅猛发展！

数万年下来，天空城蛮人数量近亿人，在蛮人后代中，有些蛮人和人类无异，可以吸收元力修炼，他们自称回人，取摆脱蛮人特征回归人族之意。而有些人仍有蛮族部落的特征，他们自称源人，取不忘蛮人起源之意。长期以来，回人和源人产生大量矛盾和对峙，更是在万年前形成数千万的人口对峙，驻百散关的青云帝国铁骑紧急南下，史称回源对峙流血事件。该事件造成数百万蛮人死亡，参与对峙的数千万蛮人几乎个个带伤，更糟糕的是，蛮族部落趁机攻破百散关，成为六万年来，唯一一次攻破百散关，重新杀入大陆！

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