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师徒四人，走走停停半个月。

一天孙悟空在化缘的路上为了救唐僧打死了几个盗匪，唐僧先是将其训斥了一顿，然后就将其赶走，说他凶性难改，没有慈悲心。

孙悟空受不了唐僧的唠叨，一怒之下就离开了唐僧，跑去珞珈山向观音诉苦去了，就在孙悟空离开后不久，一个由六耳猕猴所变成的孙悟空，趁着猪八戒和沙和尚不在，打晕了唐僧，抢走了行礼和通关文牒，还去花果山冒充孙悟空，霸占了水帘洞。

在六耳猕猴打晕唐僧时，夏兵并没有出手阻拦，因为他看出了六耳猕猴棍子上的力道根本不会伤到唐僧，自然不会理会。

孙悟空从南海回到花果山后，看到了和自己一模一样的六耳猕猴，顿时大怒，抽出金箍棒就和孙悟空战在一起。

二人都使用一根棍子，只是孙悟空用的是如意金箍棒，六耳猕猴用的是一气风火棍，六耳猕猴的一气风火棍并不比孙悟空的如意金箍棒差，变得和金箍棒一模一样，真假孙悟空战在一起，其他猴子谁也分不清。

两只猴子从花果山一路打到南海，请观音分辨，只是六耳猕猴天生六耳，能够聆听三界之声，当时菩提祖师传给孙悟空的所有本事都被他偷学了去，地煞七十二变他会，筋斗云他也会，lianzhan斗技巧都和孙悟空相差无几。

观音也分辨不出，最后闹到如来处，如来佛祖却是叫破了六耳猕猴的跟脚，在如来禁锢住六耳猕猴时，孙悟空果断的一棍子将其打死。

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